Название: "Изабель"
Изабель возвращается в город и ошарашивает Алариха требованием устроить ей встречу в Еленой, он удовлетворяет ее просьбу. Когда мать и дочь наконец встречаются Изабель отказывается отвечать на вопросы Елены, но дает ей понять, что пойдет на все, чтобы добыть изобретение Гилберта. Угрозы Изобель приводят к тому, что Стефан, Дэймон и Бонни вмешиваются в происходящее и помогают Елене справиться с ситуацией.

Название: "Братья по крови"
Елена узнает о том, как браться Сальваторе были обращены в вампиров. Они были смертельно ранены, пытаясь спасти Кэтрин. После того, как они узнали, что Кэтрин мертва Дэймон хотел покончить с жизнью, однако Стэфан, первый попробовавших человеческую кровь убедил своего брата закончить обращение.
Джонатан Гилберт убивает Перл.
Аларик встречается со своей якобы погибшей женой Изабель в баре.
Дружба между Джереми и Анной начинает перерастать в нечто большее.

Название: "Мисс Мистик Фолс"
Елена, Кэролайн и другие девушки участвуют в конкурсе красоты на звание мисс Мистик-Фоллс.
Бонни возвращается в город, но у нее еще остались неразрешенные вопросы, да и она до сих пор винит Деймона в том. что случилось в ее бабушкой. потому она все еще не хочет общаться с Еленой.
Попытка Джона Гилберта запугать Деймона не срабатывает.
Стефан все еще не может укротить свою жажду и нападает на одну из девушек, участвовавших в конкурсе. После этих событий Елена вкалывает своему возлюбленному вербену и запирает его в подвале.
Перл передает Дэймону устройство Гилберта.

Название: "Под контролем"
Стефан пытается взять под контроль проснувшуюся в нем жажду человеческой крови.
Джереми и Елена удивлены возвращение в город их дяди Джона Гилберта. На празднике Дня Основателей Дэймон ведет неприятный диалог с новоприбывшим Джоном, тот дает ему понять что знаком со всеми тайнам мистик-Фоллс, узнав это, Дэймон убивает Джона, но тот оживает, благодаря такому же перстню, как у Аларика.
Конфликт между Мэттом и его матерью нарастает, благодаря выходке Тайлера.

Название: "Впусти нужного человека"
Группа вампиров, выбравшихся из гробница похищают Стефана и пытают его. Деймон и Елена пытаются убедить Аларика помочь им спасти Стефана. Им удается вытащить его из лап вампиров, но он слишком ослаблен и Елене приходится дать Стефану своей крови.
Мэтт надеется, что его мать вернулась в город навсегда.
Джереми пытается убедить Анну обратить его в вампира, она отказывается, но узнав, что его желание было вызвано горечью от потери Вики - меняет свое решение.
Машина Кэролайн ломается посреди лесной дороги, там она случайно находит труп Вики.
Придя домой, Дэймон находит своего брата упивающимся человеческой кровью из его запасов.

Название: "По соседству"
Во время визита к Деймону Анна приводит с собой неожиданного гостя. Елена и Стефан идут на двойное свидание с Мэттом и Кэролайн, во время него, в баре, незнакомый мужчина называет Елену именем Кэтрин. Джереми подтверждает свои подозрения по поводу Анны.

Название: "Несколько хороших людей"
Мэтта и Кэролайн удивляет внезапное возвращение в Мистик-Фолс их матери Келли. Стефан и Елена обеспокоены состоянием Дэймона, он пытается забыться упиваясь алкоголем и женской лаской. Шэриф приглашает Дэймона принять участие в аукционе холостяков. Аларик узнает, что его погибшая жена и настоящая мать Елены - одна и та же женщина. В процессе расследования Елена узнает, что Дэймон и есть тот вампир, что убил Изабель. Аларик, узнав это направляется к Сальваторам с целью убить Дэймона, но сам оказывается смертельно ранен. Но перстень, подаренной ему Изабель оживляет его.
В то же время вампиры, выбравшиеся из гробницы собираются под руководством Перл в домике за городом.

Название: "Обманув однажды..."
Стефан помогает Елене и Бонни спастись, когда их похитили Бен и Анна. Джереми зовет Анну на вечеринку в лесу, не зная, что у нее есть свои причины хотеть встретиться с ним именно там. Стефан, Дэймон, Елена и Бонни сплотились, чтобы открыть гробницу Кэтрин Пирс, однако их ждет шок, когда они узнают что же их там ждет.

Название: "Дети проклятых"
Во флэшбэках проясняется причина возникновения вражды между братьями Сальватор. Стефан был не осторожен в разговорах с отцом и выдал вампирскую сущность Кэтрин, потому ее и ее подругу Перл поймали и собирались сжечь.
Елена, Стефан и Дэймон объединяются в поисках дневника Гиблберта, они выясняют, что Джереми одолжил его своему учителю, однако Анна опережает их и завладевает дневником.
Дэймон наблюдает в баре за Джереми и Анной и узнает в девушке дочь Перл - вампиршу. Бен, крутящийся вокруг Бонни также оказывается вампиром, он помогает Анне похитить Елену и Бонни.

Название: "Нехороший город"
Дэймон, Елена и Стефан посещают школу танцев 1950-х годов. Там Аларик опознает в Дэймоне вампира, убившего его жену. Стефан и Дэймон пытаются выяснить личность нового вампира в городе, который охотится за Еленой. Елена пытается раскрыть тайну своего происхождения.
Мэтт нанимается помощником официанта в Мистик Гриль, его отношения с Кэролайн становятся все более близкими.
Анна продолжает виться вокруг Джереми, пытаясь добыть всю информацию о дневнике Гилберта, который находится в руках у Аларика.