Название: "Кровные узы"
Елена уцелела после автомобильной аварии, однако она все еще потрясена своим сходством с Кэтрин Пирс. Потому она отправляется вместе с Дэймоном в Джорджию, где он встречается со своей старой подругой - ведьмой, по имени Бри, работающей барменом. Он просит ее помочь вытащить Кэтрин из гробницы.
Стефан пытается помочь Бонни принять ее ведьмовскую сущность и для этого встречается с ее бабушкой.
Джереми знакомится с девушкой по имени Анна, недавно поселившейся в городе. Она рассказывает ему легенды о вампирах и о городе.

Название: "Переломный момент"
После прочтения дневника своего прадеда Гилберта, Джереми снова возвращается к хобби, которое бросил после смерти родителей - он снова начинает рисовать. Шериф рассказывает Деймону о нападениях вампира и тот вызывается поймать его. Выясняется прошлое Алариха - на самом деле он охотится за вампиром, убившим его жену. Елена делает шокирующее открытие о Стефане и его намерениях.

Название: "Повторение истории"
Новый учитель истории по имени Аларик Зальцман приходит в школу Мстик-Фолс, он доброжелательно относится к Джереми, чем заслуживает его доверие, потому Джереми знакомит его со своей тетей Дженной.
Бонни преследуют страшные видения, связанные с ее прабабушкой Эмили Беннет, та пытается связаться со своей правнучкой и передать ей сообщение. Для этого Бонни решает провести сеанс с Еленой и Кэролайн, пытаясь узнать чего хочет призрак. Деймон возвращает себе медальон и раскрывает Стефану тайну того, зачем явился в город, тайну связанную с медальоном Эмили и Кэтрин.

Навание: "162 свечи"
В свой день рождения Стефан был удивлен визитом Лекси, одной из его старых подружек-вампиров. Расстроенная трагедией, произошедшей на Хэллоуин Елена пытается отдалиться от Стефана, но Лекси дает ей не прошенные советы по отношениям. Елена и Дженна удивляются изменениями в Джереми, случившимися после исчезновения Вики, но только Елена знает, что это Дэймон внушил такое поведение ее брату. По просьбе Дэймона Кэролайн пытается вернуть медальон, одолженный Бонни, а та продолжает изучать свое ведьминское наследие с помощью своей бабушки.

Название: "Преследуемые"
Хэллоуин приближается, Поведение Вики становится более опасным, Стефан не смог помочь ей контролировать жажду крови. Елена пытается убедить Джереми держаться подальше от Вики, но тот не желает ее слушать. Кэролайн одалживает Бонни ожерелье, взятое ею у Дэймона и когда тот пытается отобрать его у Бонни, та отталкивает его, используя свои способности. Бонни обсуждает этот инцидент с бабушкой, а та рассказывает о их предках, принадлежавших к ведьмам вуду. Мэтт пытается поднять настроение Вики, взяв ее с собой в дом с приведениями, устроенный в школе, однако скоро вечеринка обернется кошмаром, когда жажда крови возьмет верх над Вики.

Название: "Потерянные девушки"
Елена требует от Стефана объяснения жутких событий в Мистик-Фолс. Окунаясь в воспоминания Стефана мы узнаем, что их соперничество с братом началось еще в годы гражданской войны, именно тогда они познакомились с прекрасной вампиршей по имени Кэтрин, которая желала люви обоих Сальваторов и не хотела выбирать.
Шериф, мэр Локвуд и другие принимают решительные меры, чтобы обезопасить город от вампиров. А Дэймон обращает Вики.

Название: "Для меня ты вампир"
Дэймон по-прежнему заточен и теряет силы, Джереми и вики снова сошлись. Школа проводит автомойку для сбора средств после смерти мистера Таннера. Там Бонни с помощью своей магической силы устраивает пожар, от этого она приходит в ужас и бежит к сввоей бабушке-ведьме за помощью.
Елена слышит ужасную историю о столь же жутких нападениях , в рассказе фигурировали братья сальватор, только случилось все это 50 лет назад. Елена направляется в архив, где просматривает старые видеозапяси, на одной из которых замечает Стефана, точно такого же молодого как и сейчас.
Дэймон из последних сил пытается послать зов Кэролин, чтобы она могда вызволить его, и убивает Зака, который попытался остановить ее.
Логан и Дженна идут на свидание, в процессе которого выясняется, что Логан состоит в тайном обществе охотников за вампирами, в котором также состоит мэр и шериф.

Название: "Семейные узы"
Елена приглашает Стефана пойти с ней на бал в честь Дня Основателей. Деймон раскрывает план Стефана опоить его вербеной и за это он рассказывает Елене о прошлой, оптерянной любви Стефана - Кэтрин, которая как две капли похожа на Елену.
Елена замечает укусы и синяки на теле у Кэролайн и пытается урегулировать эту ситуацию, сообщая об увиденном Стефану, однако это оказывается для него не новостью.

Название: "Вечер пятницы кусается"
Тайлер пытается сконфузить Стефана во время тренировки, кидая в него футбольный мяч, однако Стефан умело ловит мяч, чем впечатляет мистера Таннера, который пытается убедить Стефана присоединиться к школьной футбольной команде.
Елена продолжает игнорировать предупреждения Бонни о том, что стефан не тот, за кого себя выдает, чтобы устранить неприязнь между ними она приглашает стефана и Бонни к себе на обед, ей кажется что если они узнаю друг друга получше, то примирятся, однако ее план не срабатывает, а наоборот. Деймон приводит на этот ужин Кэролайн, которой питается, чтобы подразнить Стефана.
Джереми требует от Вики разъяснений о том, в каких отношениях они находятся, что заставляет Мтта проявлять тревогу.

Название: Ночь кометы
Горожане Мистик-Фолс готовятся к фестивалю в честь прилета кометы. Вики находится в больнице, где восстанавливается после нападения, которое едва помнит. Стефан направляется в больницу, чтобы убедиться что Вики не помнит того, что произошло с ней на самом деле, но его планы нарушаются когда Вики навещает ее брат Мэтт. На родительском собрании в школе Миссис Таннер дает понять Дженне что та не справляется с ролью опекуна.
Елена решает отправиться в дом Сальваторов чтобы поговорить со Стефаном, однако застает там лишь его брата Деймона, который раскрывает Елене несколько тайн из прошлого своего брата. Когда Стефан приезжает домой Елена замечает, что он не рад видеть ее у себя в гостях.
Между тем к Вики возвращается память о деталях нападения, а Дэймон заприметил Кэролин.