Название: "Кэтрин"
Елена ставит себя под угрозу своим желанием узнать всю правду о прошлом Кэтрин, но она знает, что это принесет разгадку к ее будущему. Зная, что Стефан никогда не позволит поговорить ей с Кэтрин, Елена просит Кэролайн отвлечь Стефана, а также берет с нее клятву в неразглашении того, куда она направилась.
Дэймон использует помощь новой подруги, чтобы узнать истинную цель древних и магическую силу лунного камня. Джереми и Бонни встречают нового ученика по имени Лука, который сразу вызывает у Бони странное чувство...

Название: "Роза"
Стефан и Дэймон приходят Елене на помощь, и в процессе ее спасения, узнать удивительную, новую информацию о людях, вампирах и событиях далекого прошлого.
Джереми помогает Бонни, когда она берется исполнять сложное заклинание и теряет сознание. Кэролайн раскрывает Тайлеру то, на что она способна. Стефан и Дэймон наконец находят взаимопонимание.

Название: Маскарад
Стефан и Дэймон строят новый план о убийсве Кэтрин на бале-маскараде. Кэтрин просит свою подругу-ведьму Люси выполнить свое обязательство и помочь ей. Джереми, Аларик и братья Сальваторе четко следуют плану, однако у Кэтрин также имеются козыри в рукаве.
События становятся еще трагичней, когда Мэтт и Тайлер напиваются с друзьями.

Название: "План Б"
Несмотря на усилия Елены сохранить Джереми вдали от вампирских разборок, тот все равно предлагает свою помощь Дэймону и Аларику в деле с Кэтрин. Шэриф Форбс и Кэролайн наконец получают момент поговорить как мать и дочь.
Бонни случайно узнает новую информацию о Мэйсоне, которой делится с Сальваторами, теперь Дэймон берет дело в свои руки.

Название: "Убей или убьют тебя"
Тайлер все больше узнает от своего дяди о проклятье своей семьи. Стефан и Дэймон не приходят к согласию в вопросе том, как общаться с Мэйсоном. Елена пытается огородить Джереми от тайны Локвудов, но тот наперекор сестре начинает плотно общаться с Тайлером.
Мэйсон подкидывает шерифу информацию, которая приводит к большой драме.

Название: "Воспоминания"
Стефан принимает решительные меры, чтобы выяснить истинную причину возвращения Кэтрин в Мистик-Фолс, Его шокирует, то, что она рассказывает о действительных событиях 1864 года. Дэймон использует новую тактику для выяснения тайны Мэйсона, однако это дорого ему стоит.
Кэтрин выдвигает ультиматум, в следствии которого у Стефана и Елены остается очень мало вариантов.

Название: "Восход дурной луны"
Елена, Дэймон и Аларик едут в университет Дьюка с целью найти исследования Изобель по фольклору и паронормальным явлениям, считая что это может дать им подсказку к раскрытию тайны семьи Локвудов. Стефан встречается в лесу лицом к лицу с новой опасностью, а Тайлер делает шокирующее открытие о своем дяде.

Название: "Прекрасный новый мир"
Сбитая с толку и отчаявшаяся Кэролайн сбегает из больницы, насытившись медсестрой. После больницы она направляется на карнавал. где ее встречают Стефан, Елена и Дэймон. Дэймон решается принять меры, но Стефан и Елена останавливают его.
Мэтт озадачен странным поведением своей девушки, но все еще пытается рассказать ей о своих чувствах.
Дэймон подозревает, что с Мэйсоном что-то не то и пытается узнать его тайну через Тайлера.
Расстороенная происходящими событиями Бонни срывает свою злость на Дэймоне.

Название: "Возвращение"
Вернувшись домой, Елена обнаруживает смертельно раненного Джона и Джереми, наглотавшегося таблеток. Джона увозят в больницу, а Джереми просыпается человеком, он слишком мало выпил таблеток и кровь Анны просто излечила его.
В больнице Шериф утешает Мэтта, Деймона и Бонни, которые ждут извещения врача о том, выживет ли Кэролайн после автомобильной аварии. Деймон дает ей своей крови.
Деймон выясняет, что Елена не помнит об их поцелуе и тогда он понимает, что в город вернулась Кэтрин.
На похороны мэра Локвуда приезжает его таинственный брат Мэйсон, до сих пор путешествовавший по миру.
В больнице Кэтрин навещает Кэролайн и убивает ее.

Название: "День основателей"
День Основателей наконец настал, все заняты последними приготовлениями к празднику и салюту. Стафана волнует отношение Деймона к Елене, однако сама Елена больше озабочена восстановлением отношений со своим братом. Хотя Кэролайн и должна наслаждаться званием королевы вечера, она больше озабочена восстановлением дружбы между Мэттом и Тайлером. Хотя Дэймон и Аларик сделали все возможное, чтобы остановить Джонатана Гилберта, он все равно привел свой план в исполнение и День основателей превратился с день хаоса, разрушения и смерти.