Название: "Клаус"
Елена берет в свои руки руководство над планом по убийству Клауса, для этого она даже находит нового союзника. Такая самостоятельность их возлюбленной приводит братьев Сальваторе в ярость. Тем более их отношения накалены из-за постоянных споров о том, как защитить Елену.
Дженна чувствует себя очень подавлено после того, как ей раскрыли все тайны о вампирах, потому Стефан уделяет ей много внимания, пытаясь утешить и успокоить.
Флэшбэк переправит нас в день знакомства Кэтрин с Клаусом и Элайджей в 1491 году. Там же мы узнаем историю зарождения проклятия солнца и луны, заключенного в лунном камне. Елене откроется еще одна страшная тайна о планах Клауса.

Название: "Последний танец"
Все заняты подготовкой к школьным танцам в стиле 60-х. И в это же время Елене начинают приходить тревожащие весточки от Клауса. Бонни не удается уверить Джереми в том, что энергия сотни сожженных салемских ведьм подарили ей достаточное количество силы для победы над Клаусом и потому Джереми отправляется за советом к Стефану. Кэролайн уговаривает Мэтта составить ей пару на школьных танцах.
Смотрителями на вечере вызываются Демон и Аларик, делают они это в надежде застать появление Клауса, но древний вампир слишком умен для этого и не попадет в подобную ловушку. Тогда у Демона созревает иной план действий, и он шокирует всех.

Название: "Знай своего врага"
Возвращение Изобэль заставило всех понервничать, а Дженну это и вовсе шокировало, потому Елена и Аларик выплескивают весь свой негатив на Джоне Гилберте. Дэймон и Джереми помогают Бонни отыскать место, где она может впитать достаточно магической энергии предков чтобы стать сильной ведьмой, способной противостоять Клаусу. Кэролайн убита горем из-за того, что Мэтт оттолкнул ее и разбил ее девичье сердце, она теряется в том, что же делать ей дальше в сложившейся ситуации. Сильное оружие неожиданно окажется в руках Стефана и Деймона, но его сущность они сохранят в секрете от друзей.

Название: "Гость в доме"
Кэтрин своими интригами окончательно доводит Дэймона, Стефана и Елену, однако те понимают, что информация о истории Мистик-Фоллс, которой владеет Кэтрин может им пригодиться в их стремлении выжить.
Кэролайн придумывает новый способ, чтобы наладить отношения с Мэттом. Аларик раскрывает Дженне несколько страшных тайн, а Кэтрин говорит по душам с Дэймоном.
Стефан и Бонни пытаются объединиться и подружиться с Джонасом и Лукой, однако совершенное ими ранее не дает Джонасу довериться им и потому они становятся противниками.

Название: "Званый ужин"
Стефан расскажет своей возлюбленной Елене о том, какие темные дела он творил в прошлом и о том, кто помог ему измениться, отказаться от человеческой крови и стать таким, какой он сейчас.
После того, как Джонас узнает от Луки все, что с ним сделали Бонни и Джереми, отношения между ними портятся.
Дэймон устраивает в своем особняке званый ужин, чьей целью являлось заманить Илая в ловушку, в гости к Дэймону также приходят Дженна, Аларих и Энди, однако информация, ставшая известной в начале ужина повергает все коварные планы Дэймона в крах.

Название: "Плачущий волк"

Елена и Стефан решают сбежать от вампирско-оборотневых проблем и отдохнуть вдвоем в домике на озере, принадлежащим семье Гилберт. Однако от таких проблем просто так не сбежать, кто-то последует за влюбленной парочкой.
Дженна начинает осознавать, что Аларих морочит ей голову, скрывая нечто очень серьезное, и это сильно ее тревожит. Джули разъясняет Тайлеру суть проклятия солнца и луны, однако одну очень важную вещь она все же не включает в свой рассказ.
Дэймон посещает чайную вечеринку в историческом обществе с целью заставить Илая раскрыть секреты, однако это окажется весьма сложной задачей. Бонни, при помощи Джереми и Кэролайн вытягивает из Луки много очень важной информации. Между Тайлером и Мэттом состоится разговор об отношениях.

Название: "Проблемы с папочкой"
Джонатан Гилберт, настоящий отец Елены, возвращается в город. Это совсем не радует его родственников, являясь для них совсем не радостным сюрпризом. Отношения Кэролайн с Тайлером становятся все напряженнее, тот узнает о существовании других вампиров и Стефан пытается урегулировать этот вопрос. У Бонни состоится очень тревожный разговор с ведьмаком Джонасом. Оборотень Жюль организует захват заложника, что накаляет обстановку до предела.

Название: "Падение"
Стефан выражает собственные идеи по поводу новых планов Елены на будущее.
Пока Дэймон пытается вытянуть все правду из Джулии, он просит Елену не спускать глаз с Роуз, ситуация с которой становится весьма опасной.
Кэролайн и Мэтт стараются быть честными друг с другом по поводу чувств, сохранившихся между ними, и реакция Тайлера на великодушие Кэролайн явится для нее большим сюрпризом.
Дэймон изо всех сил пытается скрыть свои чувства и эмоции, ведь ситуация, когда жизнь дорогого для него человека висит на волоске очень ранит его.

Название: "При свете луны"
Тайлеру приходится столкнуться со своим первым изменением. Кэролайн помогает ему справиться с этим. Деймон и Аларик заподозрили в неладном, новую гостью города, которая приехала якобы в поисках своего лучшего друга по имени Мейсон. Елена начинает сходить с ума из-за осознания того на сколько далеко зашли ее близки в попытке ее защитить. Бонни и Лука решили вместе поработать над заклинаниями, но каждый из них хранит свои тайны и секреты. Под конец появляется Элайджа и делает предложение от которого наши герои просто не могут отказаться.

Название: "Жертва"
Джереми совершает опасную ошибку – Елена решает взять дело в свои руки и делает Роуз заманчивое предложение, предлагая свою помощь. Однако, когда события принимают неожиданный оборот, Роуз обращается к Дэймону с просьбой помочь осуществить план, приведенный в действие Еленой. Пытаясь помочь Бонни вернуть лунный камень, Джереми действует опрометчиво, вовлекая тем самым себя в жизненно-опасную ситуацию, что заставляет Стефана подвергнуть себя опасности. Бонни и Лука становятся ближе. Тайлер показывает Кэролайн подвал Локвудов, где она делает пугающее их обоих открытие.