Название:"Боль роста" (Growing Pains)
Утром после аварии Елена отходит ото сна и узнает, что сбылся один из ее худших кошмаров - она умерла с кровью вампира в теле, а это значит, что теперь она должна осуществить жуткий ритуал чтобы стать вампиром или умереть. Стефан дает возлюбленной обещание, что он с Бонни сделают все возможное, чтобы найти третий вариант. Деймон ненавидит брата за то, что дал Елене умереть в катастрофе. Чтобы помочь Елене Бонни серьезно рискует своей жизнью, в то же время разозленный и расстроенный Деймон срывается на Мэтте. Ребекка растрогана преданностью Елена и Стефана друг к другу. Пастор Янг, его последователи и члены городского совета начинают облавы на вампиров и их сторонников, что приводит к внезапной трагедии.

Название: "Счастливчик"
Кэсси замечает Блэквелла что-то выискивающим около заброшенного дома. После того, как она доверилась Адаму, тот рассказывает ей о том, что знает что ищет Бреквелл - устройство для истощения силы ведьм и видимо, возвращения на свой старый путь. Фэй наведывается в дом Ли чтобы пригласить его на школьный сбор средств, но она сильно растерялась, когда в дверях ее встретила Ева, утверждающая то она девушка Ли. Мелисса рекомендует Диане найти нового парня и намекает на новенького симпатичного парня.

Название: "Возвращение"
Кэсси ошеломлена, увидев плохого человека из своего прошлого стоящим на пороге своего дома. Тем не менее ее удивление быстро перерастает в подозрение, когда он просит вернуть ему медальон, что она нашла в обгорелых обломках корабля, на котором погибли родители членов круга. Кэсси убегает, но группа охотнико на ведьм во главе с Эбеном ловят ее. Джейк предлагает себя ради свободы Кэсси и тогда Адам взывает к Кругу, передавая им информацию о том, что они в беде. Фэй и Диана обеспокоены тем, что Мелисса стала очень много времени проводить с Каллумом.

Название:"Медальон" Кэсси заручается помощью круга, когда получает тревожное сообщение о возвращении охотника на ведьм. В то же время ее истинные чувства к Адаму и Джейку выходят наружу во время вечеринки по случаю дня рождения Дианы. Между тем, Фиби и Мелисса переводят свою внутреннюю силу на новый уровень, когда они пробуют немного "Духа Дьявола", преподнесенного им Ли.

Название: "Валентин"
В честь праздника всех влюбленных Фэй и Мелисса приглашают подруг Диану и Кэсси чтобы устроить анти-день Святого Валентина и отпраздновать его пижамной вечеринкой. Но ночь становится более безумной чем предполагалось, когда Мелисса дает Диане "Дух Дьявола" с целью поднять ей настроение, это сильно раскрепощает девушку и это происходит на глазах у Ли, что помогает Фэй обрести собственную силу. Между тем Кэсси подвергается нападкам мстительных духов ведьм и потому она вынуждена обратиться за помощью к Адаму и Джейку.

Название: "Свидетель"
Джейк возврашается в Шанс Харбор чтобы предупредить Кэсси о том, что ести они узнают как ее отец был убит в пожаре на корабле 16 лет назад, то их будет ждать та же участь. Он предлагает крайне опасный способ раскрыть правду о том роковом дне, но Адам и Диана подозревают, что у него есть скрытые мотивы. Фэй попадает в опасную ловушку, когда один из друзей Ли по имени Каллум останавливается у магазина.

Название: "Огонь и Лед"
Кэсси просит Адама помочь ей расследовать прошлое ее отца и их поиски приводят ребят в устрашающе знакомые места. Все это также разжигает огонь чувств, взволнованный проведенным рядом с Кэсси временем он опять просит ее станцевать с ним танец огня и льда. Но из-за своей дружбы с Дианой Кэсси вынуждена дать отрицательный ответ. Фэй просит Ли помочь ей с заклинанием, которое предоставит ей индивидуальную магию. К сожалению, у заклинания есть несколько страшных побочных эффектов, которые почти уничтожают круг.

Название: "Тьма"
Кэсси просит Адама помочь сохранить ее секрет от остальных участников круга, даже от Дианы. Тем временем сама Диана очень рада тому, что к ним приехала погостить ее бабушка Кейт (старший круг), однако Чарльз с подозрением относится к данному визиту и подозревает скрытые намерения у Кейт, когда та проявляет особый интерес к Кэсси. Фэй начинает общаться с таинственным незнакомцем по имени Ли, который помогает ей с заклинанием, которое навсегда может изменить балланс в круге.

Название: "Balcoin"
Кэсси при помощи Джейка изучает семейное древо ее отца с целью найти ответ почему она может колдовать без участия других членов круга. Адам встает на защиту Кэсси, когда Фэй пытается доказать, что Джейк может быть опасным для круга. Также Адама беспокоит кузен Мелиссы - Холден, недавно приехавший в город и бросающая пронзительные взгляды в сторону Дианы.
Перестановка сил в тандеме Доун и Чарльзом грозит разрушить их планы.

Название: "Внизу"
После того, как на протяжении двух дней Кэсси ничего не слышала от своей бабушки, она собирается направиться на ее поиски. Диана решает, что все члены круга должны пойти на тот случай, если Джейн оказалась в беде. Она также приглашает Джейка пойти с ними, что абсолютно не по нраву Адаму. Однако шторм превращает однодневную поездку в поход с ночевкой, тогда Фэй предлагает поиграть в "Правду или вызов", чтобы немного оживить вечер. Но все приобретает ужасный поворот, когда Фэй вынуждена будет рассчитаться кое с кем из своего прошлого.