Название: "В масках"
Участники круга решают что им необходимо немного развеяться и поразвлечься. Фэй уговаривает Кэсси сходить на большую Хэллоуинскую вечеринку. Но у Фэй есть свои планы, она по-прежнему хочет вернуть джейка и в этом ей поможет ее маскарадный костюм. После стычки с Дианой Адам направляется к Кэсси за советом. Между тем новые опасны гости нацелены на круг.

Название: "Поминки"
Когда Джейк, таинственный молодой человек, возвращается в Шанс-Харбор, он узнает, что сногое изменлось со времени его последнего визита. Например девушка Фэй, которую он нехорошо бросил перед своим отъездом обнаружила в себе ведьминские силы и планирует применить их на красавце, что разбил ей сердце.
Сируация осложняется еще и тем, что Джейку оечнь понравилась Кэсси, что вызвало недовольство Адама и тревогу у Фэй.

Название: "Скольжение"
Для Кэсси становится очень сложным скрывать от своей бабушки - единственного оставшегося члена семьи, тайну о своем колдовстве. Мелисса просит Ника помочь ей разыскать некогда принадлежавшую ее семье "Книгу теней", они также вовлекают в поиски Фэй, ондако той не прельщает быть третей лишней.
Диана пытается придать своим отношениям с Адамам былую страсть и устраивает для них романтическое свидание, однако ее планам не суждено будет осуществиться, в этот вечер кругу придется собраться всем вместе чтобы дать отпор смертоносным злым силам.
Чтобы без свидетелей обсудить окончательную фазу их плана Доун и Чарльз встречаются на лодке. Именно тода Доун узнает, что планы Чарльза по использованию Круга намного шире, чем их общие.

Название: "Хизер"
Пытаясь узнать побольше о прошлом своей матери Кэсси разыскивает ее старинную подругу по имени Хизер Барнс. Однако та не способна поведать Кэсси ничего, поскольку вот уже 16 лет находится в бессознательном состоянии. Началось это именно в тот день, который помнит весь город как дату страшного и таинственного пожара. Кэсси понимает, что в трагедии Хизер виновата ее мать и ее Тайный Круг. С целью искупить вину она просит Диану применить их магические способности и излечить Хизер. Однако Диана отказывается принимать в этом участие, но на это соглашается Фэй, однако коварная девушка просит за свою помощь определенную плату...

Название: "Одиночка"
Кэсси получает приглашение на школьные танцы от милого одноклассника - спортсмена Луки. Девушка некоторое время колебалась, но когда увидела Адама, милующегося с Дианой в боатхаус, она приняла его предложение. Между тем Мелисса расценивает школьные танца как хороший шанс сблизиться с Ником. Фэй не собирается идти на вечер, все свое время она тратит на поиски способа управлять своей силой. Доун встречает в городе старого знакомого по имени Захари. Он ведет себя очень подозрительно и задает множество вопросов по поводу юной Кэсси, тогда Доун просит Чарли последить за ним.

Название: "Связь"
Кэсси все еще сопротивляется своей сущности и пытается отстраниться от магии и Тайного Круга, потому она подружилась с одноклассницей Салли Мэтьюз - совершенно обычной милой девушкой. Диана считает что пришла пора обуздать их силы, которые часто выходят из под контроля и могут навредить окружающим. Для этого им нужно провести обряд замыкания круга, но когда они возьмут силу под контроль она перестанет быть настолько мощной, эта идея не нравится Фэй, которой по вкусу быть смертельно опасной ведьмой.
Мелисса по прежнему активно флиртует с Ником, полностью наплевав на строгие предупреждения Фэй не делать этого. Адам осознает, что его чувства к Кэсси совсем не дружеские, но ситуация, в которой он находится, вынуждает его обуздать свои чувства и отстраниться от девушки. Однако у судьбы, видимо, другие планы, она постоянно сводит их вместе.

Юная Кэсси Блэк после трагической смерти матери вынуждена переехать из солнечной калифорнии к своей бабушке, в небольшой городок Шанс Харбор. Именно там, в городе в котором выросла ее мать, девушка узнает о том кто она на самом деле.
Группа учеников из ее школы с самого первого дня очень активно начинают с ней общаться, и это не спроста. Ведь Кэсси - ведьма, такая же как они, она является продолжательницей древнего рода ведьм и именно ее они ждали чтобы их тайный круг обрел полную силу. Теперь она шестая в ведьминском круге, и благодаря ей они могут творить невероятные вещи, порой очень опасные. Но подростки и не подозревают что стали частью злодейского плана некоторых взрослых жителей городка.

Так случилось, что после изобретения японцами синтетического заменителя крови "Настоящая кровь" вампиры смогли рассекретить свое существование и жить в мире с обычными людьми. В маленьком городке Бон Темс, штата Луизиана, живет милая девушка по имени Сокки Стекхаус, но не смотря на ее общую привлекательность, ей сложно сходиться с людьми, ведь она обладает даром читать мысли, и хотя она и скрывает свою способность, никто не может спрятать свои мысли от нее.
Когда 173-летний вампир Билл Комптон заходит в бар Мерлотта, где Сокки работает официанткой, он сразу сразу завоевывает ее интерес, так как она не может слышать то, о чем он думает, ведь технически он мертв. После мимолетного знакомства девушка спасает вампиру жизнь на парковке кафе, вступив в схватку с наркоманами, охотившимися за кровью вампиров. Она дорого стоит на черном рынке, ведь этот ценный наркотик под названием "Ви" способен подарить человеку невероятные ощущения эйфории, а также вызвать прилив сил и исцеление. Спасая своего нового знакомого девушка и не знала, что найдет не только любовь, но и больше неприятности.

О фильме: В недалеком будущем, путешествия во времени станут удивительной, непредсказуемой реальностью. За деньги, богатые путешественники могут пробудить свои дремлющие инстинкты охотников, заказывая доисторические сафари, чтобы охотиться на настоящих живых динозавров. Есть только три важных правила, которые нельзя нарушать: не менять ничего в прошлом; не оставлять ничего там; и самое важное — ничего не брать с собой назад. Малейшее изменение могло бы привести к глобальному изменению эволюции способами, которые даже трудно представить.

О фильме: Во время первого снега 3-летний Нейт Дентон блуждает недалеко от грузовика его отца и исчезает. Лихорадочные поиски завершились печально- найдено крошечное, замороженное тело. Смерть Нейта приводит малочисленное сообщество «Гребень Ангела» в беспорядок. Жители противостоят тому, что смерть Нейта значит для них, и перед лицом той борьбы они имеют дело со своими собственными понятиями, что правильно, а что нет...