Название: "Проблемы с папочкой"
Джонатан Гилберт, настоящий отец Елены, возвращается в город. Это совсем не радует его родственников, являясь для них совсем не радостным сюрпризом. Отношения Кэролайн с Тайлером становятся все напряженнее, тот узнает о существовании других вампиров и Стефан пытается урегулировать этот вопрос. У Бонни состоится очень тревожный разговор с ведьмаком Джонасом. Оборотень Жюль организует захват заложника, что накаляет обстановку до предела.

Название: "Падение"
Стефан выражает собственные идеи по поводу новых планов Елены на будущее.
Пока Дэймон пытается вытянуть все правду из Джулии, он просит Елену не спускать глаз с Роуз, ситуация с которой становится весьма опасной.
Кэролайн и Мэтт стараются быть честными друг с другом по поводу чувств, сохранившихся между ними, и реакция Тайлера на великодушие Кэролайн явится для нее большим сюрпризом.
Дэймон изо всех сил пытается скрыть свои чувства и эмоции, ведь ситуация, когда жизнь дорогого для него человека висит на волоске очень ранит его.

Название: "При свете луны"
Тайлеру приходится столкнуться со своим первым изменением. Кэролайн помогает ему справиться с этим. Деймон и Аларик заподозрили в неладном, новую гостью города, которая приехала якобы в поисках своего лучшего друга по имени Мейсон. Елена начинает сходить с ума из-за осознания того на сколько далеко зашли ее близки в попытке ее защитить. Бонни и Лука решили вместе поработать над заклинаниями, но каждый из них хранит свои тайны и секреты. Под конец появляется Элайджа и делает предложение от которого наши герои просто не могут отказаться.

Название: "Жертва"
Джереми совершает опасную ошибку – Елена решает взять дело в свои руки и делает Роуз заманчивое предложение, предлагая свою помощь. Однако, когда события принимают неожиданный оборот, Роуз обращается к Дэймону с просьбой помочь осуществить план, приведенный в действие Еленой. Пытаясь помочь Бонни вернуть лунный камень, Джереми действует опрометчиво, вовлекая тем самым себя в жизненно-опасную ситуацию, что заставляет Стефана подвергнуть себя опасности. Бонни и Лука становятся ближе. Тайлер показывает Кэролайн подвал Локвудов, где она делает пугающее их обоих открытие.

Название: "Кэтрин"
Елена ставит себя под угрозу своим желанием узнать всю правду о прошлом Кэтрин, но она знает, что это принесет разгадку к ее будущему. Зная, что Стефан никогда не позволит поговорить ей с Кэтрин, Елена просит Кэролайн отвлечь Стефана, а также берет с нее клятву в неразглашении того, куда она направилась.
Дэймон использует помощь новой подруги, чтобы узнать истинную цель древних и магическую силу лунного камня. Джереми и Бонни встречают нового ученика по имени Лука, который сразу вызывает у Бони странное чувство...

Название: "Роза"
Стефан и Дэймон приходят Елене на помощь, и в процессе ее спасения, узнать удивительную, новую информацию о людях, вампирах и событиях далекого прошлого.
Джереми помогает Бонни, когда она берется исполнять сложное заклинание и теряет сознание. Кэролайн раскрывает Тайлеру то, на что она способна. Стефан и Дэймон наконец находят взаимопонимание.

Название: Маскарад
Стефан и Дэймон строят новый план о убийсве Кэтрин на бале-маскараде. Кэтрин просит свою подругу-ведьму Люси выполнить свое обязательство и помочь ей. Джереми, Аларик и братья Сальваторе четко следуют плану, однако у Кэтрин также имеются козыри в рукаве.
События становятся еще трагичней, когда Мэтт и Тайлер напиваются с друзьями.

Название: "План Б"
Несмотря на усилия Елены сохранить Джереми вдали от вампирских разборок, тот все равно предлагает свою помощь Дэймону и Аларику в деле с Кэтрин. Шэриф Форбс и Кэролайн наконец получают момент поговорить как мать и дочь.
Бонни случайно узнает новую информацию о Мэйсоне, которой делится с Сальваторами, теперь Дэймон берет дело в свои руки.

Название: "Убей или убьют тебя"
Тайлер все больше узнает от своего дяди о проклятье своей семьи. Стефан и Дэймон не приходят к согласию в вопросе том, как общаться с Мэйсоном. Елена пытается огородить Джереми от тайны Локвудов, но тот наперекор сестре начинает плотно общаться с Тайлером.
Мэйсон подкидывает шерифу информацию, которая приводит к большой драме.

Название: "Воспоминания"
Стефан принимает решительные меры, чтобы выяснить истинную причину возвращения Кэтрин в Мистик-Фолс, Его шокирует, то, что она рассказывает о действительных событиях 1864 года. Дэймон использует новую тактику для выяснения тайны Мэйсона, однако это дорого ему стоит.
Кэтрин выдвигает ультиматум, в следствии которого у Стефана и Елены остается очень мало вариантов.