Название: "Перед заходом солнца"
Клаус следует своему решению покинуть город вместе с Еленой, но он встречает мощное сопротивление от неожиданного нового врага. Бонни просит Эбби помочь ей в сотворении сложного заклинания. События выходят из под контроля, Елена решительно настроена защищать Кэролайн, Деймон и Стефан прибегают к помощи Тайлера, а Бонни и Джереми идут на ужасающий риск, чтобы сделать ее заклинание эффективным. Между Деймоном и Стефаном происходит удивительно откровенный разговор о будущем.

Название: "Не становись слабым" 
Аларик находит неожиданного союзника, который поможет ему пройти по его опасному пути. В это же время Деймон и Мередит пытаются выяснить каким должен быть их следующий шаг. Послушавшись совета Кэролайн, Бонни просит Джейми пойти с ней на школьные танцы в стиле 20х годов, а Елена просит Стефана быть ее парой на вечеринке. Кэролайн приятно удивлена, когда Тайлер приходит на танцы полный решимости быть ее кавалером, но Клаус делает все возможное чтобы встать между ними. Вечер становится опасным, когда Деймон и Стефан осознают, что нуждаются в помощи Мэтта, Джереми и, особенно, Бонни, чтобы отменить заклинание, которое может стать губительным для всех.

Название: "Сердце тьмы"
Елена в сопровождении Деймона едет в Денвер навестить своего брата Джереми, убедиться в том, что ему ничто не угрожает и попробовать использовать его сверхъестественные силы связи с мертвыми для раскрытия информации о родословной древних вампиров. Достаточно быстро они узнают, что Джереми связался с плохой компанией. Стефан и Клаус прибегают к крайней жестокости в своих действиях, пытаясь найти пропавшее оружие. Кэролин приходит в восторг когда Тайлер возвращается в город, но Тайлер быстро начинает подозревать что что-то происходит между Кэролайн и Клаусом. Мэтт делает все возможное чтобы увлечь Ребекку подготовкой школьных танцев в стиле 1920-х годов.

Название: "Убийство одного"
Деймон и Стефан бросают все свои силы на новый проект, который должен приблизить их к уничтожению Клауса, они быстро привлекают к своему плану Елену, Кэролайн и Мэтта. После того, как Клаус угрожал близким Бонни, у нее нет выбора кроме как начать работу над заклинанием, которое ему нужно. В то же время Клаус и Ребекка нашли идеальное средство чтобы убедить Финна сотрудничать с ними, но Ребекку на самом деле больше волнует исполнение ее жестокого плана мести Деймону. Эмоциональные потрясения приводят Стефана к опасному противостоянию с Клаусом, а также к моменту с Еленой, разбивающему сердце.

Название: "Прорыв"
Через сто лет со дня их первой встречи Деймон и Сейдж встречаются снова на торжественной церемонии запуска реставрации моста Викери. Деймон был очень удивлен, узнав причины возвращение Сейдж и приятно порадован новым планом, разработанным Сейдж для того, чтобы узнать что задумала Ребекка. Эбби переживает тяжелые времена, пытаясь ужиться со своей новой сущностью и хотя Бонни и Кэролайн оказывают ей всяческую поддержку, ей все равно приходится очень тяжело. Когда Деймон рассказывает Елене о том, с чем борется Стефан, она обращается к Стефану за помощью в спасении друга в надежде на то, что это подведет Стефана еще ближе к возвращению человечности. Деймон находит новое оружие и делится информацией со своим братом.

Название: "1912"
Убийства, происходящие в Мистик Фоллс напомнили Деймону серию аналогичных преступлений, произошедших сто лет назад. Нас перенесет в его воспоминания, датированные 1912 годом. Он вспоминает красивую вампиршу Сейдж, которая показала ему новый способ существования.
Шериф Форб спросит Деймона не вмешиваться в ее расследование, но Деймон убежден, что она идет по неверному пути. Елена и Мэтт совершают взлом с проникновением чтобы найти доказательства того, что доктор Фелл и есть убийца. По неизвестным окружающим причинам Ребекка начинает поиски одной старой достопримечательности города. Елена приходит к новому пониманию ее жизненного пути, а Деймон исповедуется своему брату Стефану.

Название: "Все мои дети"
День Елены начинается с поразительного открытия, связанным с последним эгоистичном поступком Деймона. Девушка растроена тем, что никто из ее друзей не поддерживает ее план того, как действовать в условиях борьбы за власть внутри семьи древних. Ведьмы Бонни и Эбби следуя своей судьбе проводят ритуал, способный успокоить духов природы. Элайджа ставит перед Стефаном ультиматум, который своей сутью подвергает Елену опасности. Тогда Стефан ищет помощи у Аларика и Мередит и это подведет их к ужасному выбору.

Название: "Опасные связи"
Елена была очень удивлена, получив приглашение на бал, а когда Деймон и Стефан узнали, что вечеринка произойдет в свежеотремонтированном особняке Клауса, они оба настаивают на том, чтобы пойти на мероприятие вместе с ней. Кэролайн и Мэтт также получают приглашения от неожиданного адресата. На столь элегантной вечеринке Елена узнает о ужасном плане, который может привести к многочисленным жертвам и она должна решить, кому же она может доверить новую инфрмацию. Никто и не подозревал, что Кэролайн окажется на стороне Клауса. В конце, после целого вечера насилия и несбывшихся надежд, Деймон находит новый способ справиться с ситуацией.

Название: "Возвращение из мертвых"
Шериф Форбс сообщает Аларику и Елене тревожные новости об оружии, которое было использовано в последнем убийстве. Поски братьев Сальваторе способа убить Клауса расширяются. Стефан ищет новых идей у Бонни и ее матери Эбби, в то время как Деймон ищет помощи у старых знакомых с целью составить продуманный план. Клаус закатывает званый ужин в своем новом доме, там он рассказывает еще одну историю из жестокого прошлого своей семьи, но неожиданный гость резко заканчивает вечер. Кэролайн охвачена горем, поскольку не в силах остановить разворачивающуюся трагедию.

Название: "Связующие Узы"
Бонни считает, что преследующий ее сон о гробах Клауса может помочь найти способ убить его. Ее видения также помогают ей воссоединиться со своей матерью Эбби, которая бросила Бонни 15 лет назад. На уединенной ферме Эбби Бонни и Елена встречаются с Джейми - юношей, которого несколько лет назад приютила у себя мать Бонни. Внезапное появление дочери застает Эбби врасплох, однако она берет себя в руки и старается прояснить прошлое, приведшее к разлучению.
Тайлер в поисках свободы от влияния создателя находит себе неожиданного союзника. Деймон весьма заинтересован новой знакомой Аларика - доктором Фелл. А Клаус продолжает вести со Стефаном борьбу за гробы с членами своей семьи.