Название: "Несколько хороших людей"
Мэтта и Кэролайн удивляет внезапное возвращение в Мистик-Фолс их матери Келли. Стефан и Елена обеспокоены состоянием Дэймона, он пытается забыться упиваясь алкоголем и женской лаской. Шэриф приглашает Дэймона принять участие в аукционе холостяков. Аларик узнает, что его погибшая жена и настоящая мать Елены - одна и та же женщина. В процессе расследования Елена узнает, что Дэймон и есть тот вампир, что убил Изабель. Аларик, узнав это направляется к Сальваторам с целью убить Дэймона, но сам оказывается смертельно ранен. Но перстень, подаренной ему Изабель оживляет его.
В то же время вампиры, выбравшиеся из гробницы собираются под руководством Перл в домике за городом.

Название: "Обманув однажды..."
Стефан помогает Елене и Бонни спастись, когда их похитили Бен и Анна. Джереми зовет Анну на вечеринку в лесу, не зная, что у нее есть свои причины хотеть встретиться с ним именно там. Стефан, Дэймон, Елена и Бонни сплотились, чтобы открыть гробницу Кэтрин Пирс, однако их ждет шок, когда они узнают что же их там ждет.

Название: "Дети проклятых"
Во флэшбэках проясняется причина возникновения вражды между братьями Сальватор. Стефан был не осторожен в разговорах с отцом и выдал вампирскую сущность Кэтрин, потому ее и ее подругу Перл поймали и собирались сжечь.
Елена, Стефан и Дэймон объединяются в поисках дневника Гиблберта, они выясняют, что Джереми одолжил его своему учителю, однако Анна опережает их и завладевает дневником.
Дэймон наблюдает в баре за Джереми и Анной и узнает в девушке дочь Перл - вампиршу. Бен, крутящийся вокруг Бонни также оказывается вампиром, он помогает Анне похитить Елену и Бонни.

Название: "Нехороший город"
Дэймон, Елена и Стефан посещают школу танцев 1950-х годов. Там Аларик опознает в Дэймоне вампира, убившего его жену. Стефан и Дэймон пытаются выяснить личность нового вампира в городе, который охотится за Еленой. Елена пытается раскрыть тайну своего происхождения.
Мэтт нанимается помощником официанта в Мистик Гриль, его отношения с Кэролайн становятся все более близкими.
Анна продолжает виться вокруг Джереми, пытаясь добыть всю информацию о дневнике Гилберта, который находится в руках у Аларика.

Название: "Кровные узы"
Елена уцелела после автомобильной аварии, однако она все еще потрясена своим сходством с Кэтрин Пирс. Потому она отправляется вместе с Дэймоном в Джорджию, где он встречается со своей старой подругой - ведьмой, по имени Бри, работающей барменом. Он просит ее помочь вытащить Кэтрин из гробницы.
Стефан пытается помочь Бонни принять ее ведьмовскую сущность и для этого встречается с ее бабушкой.
Джереми знакомится с девушкой по имени Анна, недавно поселившейся в городе. Она рассказывает ему легенды о вампирах и о городе.

Название: "Переломный момент"
После прочтения дневника своего прадеда Гилберта, Джереми снова возвращается к хобби, которое бросил после смерти родителей - он снова начинает рисовать. Шериф рассказывает Деймону о нападениях вампира и тот вызывается поймать его. Выясняется прошлое Алариха - на самом деле он охотится за вампиром, убившим его жену. Елена делает шокирующее открытие о Стефане и его намерениях.

Название: "Повторение истории"
Новый учитель истории по имени Аларик Зальцман приходит в школу Мстик-Фолс, он доброжелательно относится к Джереми, чем заслуживает его доверие, потому Джереми знакомит его со своей тетей Дженной.
Бонни преследуют страшные видения, связанные с ее прабабушкой Эмили Беннет, та пытается связаться со своей правнучкой и передать ей сообщение. Для этого Бонни решает провести сеанс с Еленой и Кэролайн, пытаясь узнать чего хочет призрак. Деймон возвращает себе медальон и раскрывает Стефану тайну того, зачем явился в город, тайну связанную с медальоном Эмили и Кэтрин.

Навание: "162 свечи"
В свой день рождения Стефан был удивлен визитом Лекси, одной из его старых подружек-вампиров. Расстроенная трагедией, произошедшей на Хэллоуин Елена пытается отдалиться от Стефана, но Лекси дает ей не прошенные советы по отношениям. Елена и Дженна удивляются изменениями в Джереми, случившимися после исчезновения Вики, но только Елена знает, что это Дэймон внушил такое поведение ее брату. По просьбе Дэймона Кэролайн пытается вернуть медальон, одолженный Бонни, а та продолжает изучать свое ведьминское наследие с помощью своей бабушки.

Название: "Преследуемые"
Хэллоуин приближается, Поведение Вики становится более опасным, Стефан не смог помочь ей контролировать жажду крови. Елена пытается убедить Джереми держаться подальше от Вики, но тот не желает ее слушать. Кэролайн одалживает Бонни ожерелье, взятое ею у Дэймона и когда тот пытается отобрать его у Бонни, та отталкивает его, используя свои способности. Бонни обсуждает этот инцидент с бабушкой, а та рассказывает о их предках, принадлежавших к ведьмам вуду. Мэтт пытается поднять настроение Вики, взяв ее с собой в дом с приведениями, устроенный в школе, однако скоро вечеринка обернется кошмаром, когда жажда крови возьмет верх над Вики.

Название: "Потерянные девушки"
Елена требует от Стефана объяснения жутких событий в Мистик-Фолс. Окунаясь в воспоминания Стефана мы узнаем, что их соперничество с братом началось еще в годы гражданской войны, именно тогда они познакомились с прекрасной вампиршей по имени Кэтрин, которая желала люви обоих Сальваторов и не хотела выбирать.
Шериф, мэр Локвуд и другие принимают решительные меры, чтобы обезопасить город от вампиров. А Дэймон обращает Вики.