Название: "Восход дурной луны"
Елена, Дэймон и Аларик едут в университет Дьюка с целью найти исследования Изобель по фольклору и паронормальным явлениям, считая что это может дать им подсказку к раскрытию тайны семьи Локвудов. Стефан встречается в лесу лицом к лицу с новой опасностью, а Тайлер делает шокирующее открытие о своем дяде.

Название: "Прекрасный новый мир"
Сбитая с толку и отчаявшаяся Кэролайн сбегает из больницы, насытившись медсестрой. После больницы она направляется на карнавал. где ее встречают Стефан, Елена и Дэймон. Дэймон решается принять меры, но Стефан и Елена останавливают его.
Мэтт озадачен странным поведением своей девушки, но все еще пытается рассказать ей о своих чувствах.
Дэймон подозревает, что с Мэйсоном что-то не то и пытается узнать его тайну через Тайлера.
Расстороенная происходящими событиями Бонни срывает свою злость на Дэймоне.

Название: "Возвращение"
Вернувшись домой, Елена обнаруживает смертельно раненного Джона и Джереми, наглотавшегося таблеток. Джона увозят в больницу, а Джереми просыпается человеком, он слишком мало выпил таблеток и кровь Анны просто излечила его.
В больнице Шериф утешает Мэтта, Деймона и Бонни, которые ждут извещения врача о том, выживет ли Кэролайн после автомобильной аварии. Деймон дает ей своей крови.
Деймон выясняет, что Елена не помнит об их поцелуе и тогда он понимает, что в город вернулась Кэтрин.
На похороны мэра Локвуда приезжает его таинственный брат Мэйсон, до сих пор путешествовавший по миру.
В больнице Кэтрин навещает Кэролайн и убивает ее.

Название: "День основателей"
День Основателей наконец настал, все заняты последними приготовлениями к празднику и салюту. Стафана волнует отношение Деймона к Елене, однако сама Елена больше озабочена восстановлением отношений со своим братом. Хотя Кэролайн и должна наслаждаться званием королевы вечера, она больше озабочена восстановлением дружбы между Мэттом и Тайлером. Хотя Дэймон и Аларик сделали все возможное, чтобы остановить Джонатана Гилберта, он все равно привел свой план в исполнение и День основателей превратился с день хаоса, разрушения и смерти.

Название: "Изабель"
Изабель возвращается в город и ошарашивает Алариха требованием устроить ей встречу в Еленой, он удовлетворяет ее просьбу. Когда мать и дочь наконец встречаются Изабель отказывается отвечать на вопросы Елены, но дает ей понять, что пойдет на все, чтобы добыть изобретение Гилберта. Угрозы Изобель приводят к тому, что Стефан, Дэймон и Бонни вмешиваются в происходящее и помогают Елене справиться с ситуацией.

Название: "Братья по крови"
Елена узнает о том, как браться Сальваторе были обращены в вампиров. Они были смертельно ранены, пытаясь спасти Кэтрин. После того, как они узнали, что Кэтрин мертва Дэймон хотел покончить с жизнью, однако Стэфан, первый попробовавших человеческую кровь убедил своего брата закончить обращение.
Джонатан Гилберт убивает Перл.
Аларик встречается со своей якобы погибшей женой Изабель в баре.
Дружба между Джереми и Анной начинает перерастать в нечто большее.

Название: "Мисс Мистик Фолс"
Елена, Кэролайн и другие девушки участвуют в конкурсе красоты на звание мисс Мистик-Фоллс.
Бонни возвращается в город, но у нее еще остались неразрешенные вопросы, да и она до сих пор винит Деймона в том. что случилось в ее бабушкой. потому она все еще не хочет общаться с Еленой.
Попытка Джона Гилберта запугать Деймона не срабатывает.
Стефан все еще не может укротить свою жажду и нападает на одну из девушек, участвовавших в конкурсе. После этих событий Елена вкалывает своему возлюбленному вербену и запирает его в подвале.
Перл передает Дэймону устройство Гилберта.

Название: "Под контролем"
Стефан пытается взять под контроль проснувшуюся в нем жажду человеческой крови.
Джереми и Елена удивлены возвращение в город их дяди Джона Гилберта. На празднике Дня Основателей Дэймон ведет неприятный диалог с новоприбывшим Джоном, тот дает ему понять что знаком со всеми тайнам мистик-Фоллс, узнав это, Дэймон убивает Джона, но тот оживает, благодаря такому же перстню, как у Аларика.
Конфликт между Мэттом и его матерью нарастает, благодаря выходке Тайлера.

Название: "Впусти нужного человека"
Группа вампиров, выбравшихся из гробница похищают Стефана и пытают его. Деймон и Елена пытаются убедить Аларика помочь им спасти Стефана. Им удается вытащить его из лап вампиров, но он слишком ослаблен и Елене приходится дать Стефану своей крови.
Мэтт надеется, что его мать вернулась в город навсегда.
Джереми пытается убедить Анну обратить его в вампира, она отказывается, но узнав, что его желание было вызвано горечью от потери Вики - меняет свое решение.
Машина Кэролайн ломается посреди лесной дороги, там она случайно находит труп Вики.
Придя домой, Дэймон находит своего брата упивающимся человеческой кровью из его запасов.

Название: "По соседству"
Во время визита к Деймону Анна приводит с собой неожиданного гостя. Елена и Стефан идут на двойное свидание с Мэттом и Кэролайн, во время него, в баре, незнакомый мужчина называет Елену именем Кэтрин. Джереми подтверждает свои подозрения по поводу Анны.