Название: "Наш город"
Кэролайн не хотела праздновать свой восемнадцатый День Рождения, но ее друзья Елена, Мэтт и Бонни все же устраивают ей вечеринку - сюрприз в очень неожиданном месте. Деймон и Стефан все никак не могут выработать единый план по обезвреживанию Клауса. Тогда Стефан принимает решение действовать самостоятельно и поступает очень безрассудно, проверяя свою теорию. Бонни беспокоят новые праны Джереми, о которых ей поведала Елена. Аларик вновь сталкивается со своей новой знакомой доктором Фелл на встрече членов семей основателей. Там он становится свидетелем ее ссоры со своим бывшим возлюбленным - городским судмедэкспертом. Тайлер наотрез отказывается выполнять последнюю просьбу Клауса, он был готов к любым последствиям, но никак не ожидал того, что Клаус так спокойно на это отреагирует.

Название: "Новая сделка"
Стефан похитил гробы с телами членов семьи Клауса и теперь Клаус будет терроризировать Деймона и Елену, постоянно подвергать их опасности до тех пор, пока не отыщет Стефана и не вернет свою семью. Тайлер продолжает изучать свои новые способности, обретенные после того, как был обращен в гибрида, но еу также прийдется столкнуться с последствиями своих действий. После страшного инцидента Елена и Аларик все больше начинают беспокоиться о безопасности Джереми и его душевном состоянии.
Аларик знакомится с привлекательной доктором Фелл, которую заинтриговала его удивительная способность быстро излечиваться.

Название: "Встреча выпускников"
В вечер Встречи выпускников Ребекка рассказывает Елене о том, почему этот вечер так важен для нее, чем вызывает у Елены противоречивые эмоции. Кэролайн и Мэтт шокированы поведением Тайлера на вечере. Ночь приобретает сюрреалистический оборот, когда Клаус приводит в действие финальную часть своего плана. Деймон полон решимости помешать Клаусу и вступает в опасное партнерство, что приводит к страшному повороту событий.

Название: "Обычные люди"
С помощью Елены и Бонни Аларик пытается расшифровать смысл его недавнего открытия. Елена и Ребекка постоянно ссорятся и задевают друг друга, но все заканчивается тогда, когда Ребекка раскрывает некоторые тайны трагического прошлого своей семьи, своих отношений с Клаусом и Элайджей. Дэймон пробует новую тактику, чтобы воссоединиться со своим братом и они оба удивлены новым союзником, которого никак не ожидали увидеть на своей стороне.

Название: "Мир Призраков"
В Мистик Фоллс новое торжество - ночь огней. И точно в эту ночь грань между миром живых и мертвых истончилась настолько, что духи умерших начали проникать в мир живых.
После того, как ему пришлось пережить жесткое столкновение с призраком, Деймон просит Бонни найти причины той невероятной силы духов.
Елена просит Джереми применить свой дар для поиска Стефана, чем ставит своего брата перед сложным выбором. Аларик вспоминает нечто важное, событие прошлого, которое поможет разрешить нынешнюю сложившуюся ситуацию.

Название: "Дух юности"
Новый учебный год начался, Елена и ее друзья впервые идут на учебу, это их выпускной год. Никто из ребят еще не смог прийти в себя после случившегося на днях, только Тайлер сохраняет какую-то подозрительную бодрость духа.
Деймона приводит в бешенство новый гость, поселившийся в его доме. А все остальные будут очень сильно удивлены появлением нового ученика на уроке истории у Аларика.
Мэтт умоляет Бонни помочь ему, так как осознает, что совершил трагичную ошибку. Стефан по прежнему вовлечен в исполнение последнего поручения Клауса.

Название: "Возмездие"
Не желая страдать от переживания страшных событий и пытаясь хоть как-то развеяться Кэролайн идет на ежегодный школьный бал для старшеклассников, традиционно проводящийся перед началом учебного года. Там же будут присутствовать и ее одноклассники - выпускники: Елена, Бонни, Мэтт и Тайлер. Но радостное события быстро омрачают нежданные гости, явившиеся на вечер. Они быстро делают обстановку смертельно опасной.
Деймон предлагает Джереми использовать его дар для того, чтобы найти способ победить Клауса. А сам Клаус в то же время активно вовлекает Стефана в осуществление своего плана.

Название: "Тревожное поведение"
Клаус в сопровождении Стефана все еще не покинул Чикаго. Там они навещают старую знакомую Клауса - ведьму Глорию, которая сохраняет свою молодость с помощью магии. Она должна помочь Клаусу определить что мешает его коварному плану прийти в исполнение. Заклинания Глории открывают эту правду, но также она осознает, что для полного завершения головоломки ей не хватает знаний, хранящихся в голове Стефана. Когда Стефан осознает опасность, угрожающую ему он находит помощь и спасение там, где никак не ожидал.
Демон полностью подавлен новым врагом, и по традиции он пускается во все тяжкие, балансируя на краю. Он и не подозревает что его необдуманные поступки отразятся на всех участниках истории.
Кэролайн все никак не может справиться со своими эмоциональными проблемами, она не может забыть о них даже когда помогает Елене. У Джереми наконец получается установить контакт с одним из призраков, являющихся к нему. Однако информация, полученная от бывшей подружки его полностью обескураживает. Бонни сталкивается с чем-то необъяснимым и очень странным, что должно повлиять на всех.

Название: "Конец романа"
Клаус, в сопровождении Стефана, посещает Чикаго, где Стефана привечает его старая знакомая Бекс - вампирша, с которой у него некогда были страстные отношения. Та до сих пор не забыла его и готова снова возобновить отношения. Тогда же нас отправят в прошлое. Мы посетим Чикаго 20х годов, где во всю развлекался Стефан, еще не обуздавший свою звериную сущность.
Неожиданным путем в руки Деймону попадает информация о местонахождении его брата. Не долго раздумывая он и Елена бросаются его преследовать.
Но вернемся в Мистик Фоллс, где Тайлер очень обеспокоен за свою подругу Кэролайн и потому он просит помощи у ее матери - шерифа Форбс.

Название: "Гибрид"
Клаусу удается привлечь на свою сторону оборотня по имени Рэй Саттон, и тогда его план приходит в действие, однако все начинает идти не так гладко как он запланировал.
Елена придумала новый план, который должен помочь ей найти Стефана, она привлекает к его исполнению Деймона и Аларика, но те не особо охотно помогают ей, ведь Деймону прийдется рискнуть собой.
Джереми никак не может разобраться с призраками, являющимися ему. За помощью он обращается к Мэтту. Тайлер ссорится со своей матерью и не подозревает, что в это время Кэролайн очень нуждается в его помощи.